PRONEXUS

仕事内容について

投資信託運用会社の情報開示に貢献する
さまざまなソリューションを提案

私が所属するファイナンシャル事業部では、投資信託を運用する金融機関のディスクロージャー（情報開示）を専門に支援しています。資産運用のための有力な金融商品である投資信託ですが、その募集を行う際、運用会社は内容を掲載した有価証券届出書を当局に提出するとともに、投資家には判断材料を記した目論見書を交付することが義務づけられています。こうした法定書類の作成を支援するソリューションや、投資信託の販売促進のためのツールの制作などを、運用会社のお客さまに向けて提案営業しています。私は前職の証券会社で投資信託を扱い、目論見書や販促ツールを使いながら営業していました。そこで得た知識を生かして、ディスクロージャーを通して投資信託の普及に貢献していくという、社会的意義の大きな仕事で新しいキャリアを重ねています。

印象に残ったエピソード

従来のディスクロージャーの枠を超えて
お客さまの新たなニーズに応える案件に挑む

近年、ファイナンシャル事業部はさらに事業を拡大するべく、お客さまに提供するソリューションの幅を広げています。たとえば以前に私が手がけたのは、サステナビリティ（※）関連のレポートの作成です。近年、投資信託もサステナビリティに配慮した運用が求められ、その取り組みについてレポートを発行する運用会社が増えています。そこに新しいビジネスの機会を見出して、あるお客さまの提案コンペに初めて参加。当社の実績や提案内容が評価され、レポートの作成を任されることになりました。この案件では、お客さまのニーズを形にするクリエイティブ力や、スケジュール通りに作成するプロジェクトマネジメント力なども求められ、社内外の関係者と協業しながらプロジェクトを推進。私にとっては未知の挑戦であり、苦労もありましたが、プロネクサスの総力を結集した結果、お客さまに満足いただいて次年度も継続して受注することができました。

（※）環境・社会・経済の3つの側面で、将来にわたって持続可能な発展を目指す考え方